La sezione Obiettivi consente di impostare e monitorare traguardi periodici per uno o più agenti della licenza.
Gli obiettivi possono riguardare attività come appuntamenti, annunci, censimenti, richieste, clienti e telefonate.
Configurazione di un nuovo obiettivo
Per creare un nuovo obiettivo, accedi a Admin > Obiettivi e clicca il "più verde" per creare un Nuovo Obiettivo.
La schermata di configurazione che troverai è la seguente.
Descrizione
- Nome: inserisci il nome identificativo dell’obiettivo.
- Descrizione: (facoltativo) aggiungi una breve descrizione o note sull’obiettivo.
Validità
- Periodo: scegli se l’obiettivo è Annuale, Mensile o Settimanale.
- Stato: imposta l’obiettivo come Attivo o Sospeso.
- Data Inizio / Data Fine: definisci l’intervallo di tempo in cui l’obiettivo sarà valido.
Giorni
Puoi selezionare Sì / No per indicare i giorni su cui basare il calcolo del raggiungimento dell’obiettivo (ad esempio, escludere i weekend).
Agenti
Seleziona uno o più agenti della licenza ai quali assegnare l’obiettivo.
Tipologie di obiettivi configurabili
Obiettivi Appuntamenti
Permettono di monitorare il numero e la tipologia di appuntamenti gestiti dagli agenti.
Obiettivi Annunci
Consentono di misurare l’attività legata alla gestione degli immobili pubblicati.
L’obiettivo può essere valido per qualsiasi categoria o suddiviso per Vendite / Affitti / Cessioni.
Obiettivi Censimento
Misurano l’attività di raccolta e aggiornamento degli immobili sul territorio.
L’obiettivo può essere valido per qualsiasi categoria o suddiviso per Vendite / Affitti / Cessioni.
Tipo -> Totale nuovi
Descrizione -> Numero di nuovi immobili censiti dall’utente nel periodo selezionato.
Dati considerati -> Tutte le schede censimento associate all’agente come Acquisitore → Stato: Censito, In Acquisizione, con indicata la Data Censimento nel paragrafo Visite.
Obiettivi Richieste
Permettono di monitorare il numero e la tipologia delle richieste raccolte dei potenziali clienti.
L’obiettivo può essere valido per qualsiasi categoria o suddiviso per Vendite / Affitti / Cessioni.
Tipo -> Totale nuovi
Descrizione -> Numero di nuove richieste inserite dall’utente nel periodo selezionato.
Dati considerati -> Tutte le schede richiesta associate all’agente → Stato: Attivo, Lavorazione, Scaduto, con indicata la data Creato il nel paragrafo Validità.
Obiettivi Clienti
Consentono di tenere sotto controllo la crescita del portafoglio clienti.
Tipo -> Totale nuovi
Descrizione -> Numero di nuovi clienti inseriti dall’utente nel periodo selezionato.
Dati considerati -> Tutte le schede cliente associate all’agente basandosi sulla Data di creazione della scheda.
Obiettivi Telefonate
Rappresentano un indicatore dell’attività commerciale e dell’efficacia nella gestione dei contatti, monitorando il volume delle comunicazioni telefoniche effettuate dagli agenti.
Tipo -> In Entrata
Descrizione -> Numero di telefonate ricevute nel periodo selezionato.
Dati considerati -> Tutte le schede telefonata associate all’agente → Stato: Attivo, Chiusa → Azione: Ricevuta, con indicata da data nel campo "Data".
Tipo -> In Uscita
Descrizione -> Numero di telefonate effettuate dall’utente nel periodo selezionato.
Dati considerati -> Tutte le schede telefonata associate all’agente → Stato: Attivo, Chiusa → Azione: Effettuata, con indicata da data nel campo "Data".
Note utili
- Per il corretto calcolo dei risultati è fondamentale che le schede siano associate all’agente e presentino gli stati e i campi indicati nelle tabelle precedenti.
- Gli obiettivi vengono aggiornati quotidianamente e automaticamente in base alle attività registrate nel periodo di validità impostato.
- Le modifiche effettuate a un obiettivo durante il suo periodo di validità (annuale, mensile o settimanale) non influenzano lo storico dei periodi precedenti.
Esempio: se imposto un obiettivo di 10 appuntamenti mensili da gennaio a dicembre e il 15 marzo decido di aumentarlo a 15 appuntamenti mensili, la variazione si applicherà solo da marzo in poi. Le percentuali raggiunte nei mesi di gennaio e febbraio resteranno calcolate sul valore originario (10 appuntamenti).
Monitoraggio degli obiettivi
Ogni utente può monitorare l’andamento dei propri obiettivi direttamente nel gestionale, tramite l’icona a forma di “bersaglio” situata in alto a destra.
Sull’icona viene mostrata la percentuale media complessiva di raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati.
Cliccando sull’icona si apre un elenco con tutti gli obiettivi attivi, ognuno corredato da un indicatore di avanzamento.
Cliccando un obiettivo dall’elenco si accede a una scheda di riepilogo riguardante il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati.
I paragrafi mostrano:
- Obiettivo fissato (es. 20)
- Valore (es. 11), ovvero il raggiungimento attuale
- Percentuale parziale basata sul raggiungimento fino alla data odierna (ad esempio se il mio obiettivo è mensile ed è il 15 del mese, la percentuale si baserà nel periodo compreso tra l'1 del mese e la data odierna)
- Percentuale totale basata sul raggiungimento calcolato sul lasso di tempo totale dell'obiettivo (ad esempio se il mio obiettivo è mensile, la percentuale si basa sul periodo totale dell'obiettivo)
- Un grafico dell'andamento del mio obiettivo
Tramite l'icona "tre righette orizzontali" in alto a destra puoi:
- Apri scheda-aprire la scheda del tuo agente
- Modifica scheda-entrare in modifica nella scheda del tuo agente
- Obiettivi (full)-vista che, oltre al riepilogo riguardante il raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati, mostra anche le schede del gestionale che rientrano nel conteggio
- Log - Elenco di tutte le modifiche fatte alla scheda.
- Storico Campi Valore - Elenco di tutte le modifiche fatte con relativo storico della precedente compilazione dei campi
Statistiche degli obiettivi
Per consultare le statiche degli obiettivi creati, accedi a Admin > Obiettivi e, per l'obiettivo di tuo interesse, clicca l'icona "tre pallini verticali".
Nella vista Periodo puoi consultare le statistiche mese per mese con un grafico dedicato ai raggiungimenti totali dell'agenzia ed uno tramite cui poter comparare ogni singolo agente.
Nella vista Agente puoi, tramite il menu a tendina in alto a destra, scegliere per quale utente consultare le statistiche di raggiungimento degli obiettivi durante l'anno, potendo scegliere tra l'anno in corso e i precedenti.
