Come controllare se un cliente è già stato inserito?
Puoi controllare se hai già inserito un cliente all’interno del gestionale nella sezione “Clienti”, puoi utilizzare i Filtri che trovi sulla sinistra della pagina. Se vuoi altre informazioni sulla sezione “Clienti”
Come controllare se un cliente è già stato inserito?
Puoi controllare se hai già inserito un cliente all’interno del gestionale nella sezione “Clienti”, puoi utilizzare i Filtri che trovi sulla sinistra della pagina. Se vuoi altre informazioni sulla sezione “Clienti”
Cosa significa blacklist?
Il termine “Blacklist” si traduce esattamente in “Lista nera”. Nel gestionale puoi trovare questa impostazione in due sezioni: “Clienti” e “Agenzie Condivisione”. In fase di inserimento / modifica di una scheda cliente, puoi abbinare l’anagrafica alla “Blacklist”, una speciale lista che identifica clienti da attenzionare perché cattivi pagatori o poco raccomandabili. Oltre a selezionare lo stato nell’apposito menù hai anche un campo testuale per inserire una motivazione. Nella sezione “Clienti” potrai poi facilmente filtrare queste anagrafiche tramite l’apposito menu a tendina presente nel box filtri aggiuntivi sulla sinistra dello schermo. Nella sezione “Agenzia Condivisione” invece “Blacklist” è un vero e proprio tipo di autorizzazione. Le agenzie messe in stato di “Blacklist” non potranno più consultare i tuoi dati condivisi.
Se devo cercare un nominativo nel gestionale, che non ricordo di aver inserito, come posso fare?
Accedi alla sezione Clienti e tramite i filtri sulla sinistra effettua la tua ricerca. Puoi cercare il nominativo tramite Nome, Cognome, Numero di telefono, Email o tramite gli altri filtri disponibili.